百人会秘书长张永伟：2030年智驾规模翻十倍，达到2400亿美金-pg电子官方网址

　　10月31日，全球新能源与智能汽车供应链创新大会在广州召开。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在大会上做了主旨发言，探讨多重挑战下汽车供应链如何健康可持续发展。张永伟预测，全球智驾的规模到2030年会翻十倍，达到将近2400亿美金。同时他也强调，与汽车智能化强相关的中国汽车芯片正面临“三高”特征：高风险性、高不确定性、高脆弱性。

　　“从全球的区域布局来看，汽车供应链正在形成中美欧新三角格局。”张永伟表示，有预测表明，到2030年中国、欧洲和美国的新能源汽车销量在全球的占比分别是33%、27%、20%。围绕这三个核心区域将会形成本地化或者近地化的新能源汽车供应链。比如中国经过十几年的发展，已经形成了比较完备的电动化供应链，目前全球约70%的电池产能在中国。欧洲也正在加快构建本土电动化供应链。一方面努力培育本土企业的成长，另一方面希望吸引包括中国在内的企业到欧洲去投资，构建本地化的供应链。由于《美墨加三国协议》，形成联动的汽车产业链。特别在墨西哥，随着工厂的建设，很多全球供应链向北美尤其向墨西哥区域集中。

　　由此可见，经过这些年的发展，电动化的格局已经相对清晰，智能化的市场空间则正在快速成长。张永伟预测，全球智驾的规模到2030年会翻十倍，达到将近2400亿美金。其中座舱的规模会达到680亿美金。

　　在这种情况之下，智能化成了这几个国家和地区角逐的重点。美国的优势主要集中在大算力的芯片和软件，欧洲一直在深耕传统的汽车控制类芯片，中国则是软件硬件特别是组件一体化的发展方式。在感知和零部件领域，中国发展速度非常快，过去没有激光雷达的概念，现在中国的企业已经开始占据全球主要的激光雷达市场。在一些底盘传统的创新领域，欧洲特别是德国企业仍然占据主导。

　　在新的三角格局下，芯片、软件、材料及电池的供应链风险尤其值得注意。张永伟表示，随着电动智能化进程的加速，芯片的需求越来越大。单车芯片的数量和价值量在不断翻倍。当前，汽车芯片和半导体行业很一致，分工、高度集中，分工很清晰，每个链条环节高度集中。比如美国主要是汽车芯片的设计/制造。日本和欧洲是关键设备和一些关键半导体材料，中国主要是做一些小芯片，另外也在加快芯片的全产业链布局，中国台湾主要是先进制程。

　　张永伟说，正是基于以上原因，目前汽车芯片的供应链条面临着“三高”的特征。

　　 一是高风险性。一旦需求发生了变化，每个国家都在构筑自己的芯片战略。所以围绕着这个领域，很容易出现脱链、断链。

　　  二是高不确定性。一个小的事件会影响到一个小工厂的产能，比如日本瑞萨一次火灾，汽车减产160万辆，马来西亚意法半导体由于疫情，导致全球汽车的紧张。灰犀牛和黑天鹅的事件仍然是高不确定性的，一旦发生，冲击巨大。

　　  三是高脆弱性。芯片制造环节太集中了，即使拥有汽车芯片设计能力，但如果生产环节受制于人，那么设计能力也将很难发挥出来。所以，芯片的产业链在每个国家其实都是高脆弱的，接受不住脱链、断链强大的冲击。

　　除了在汽车芯片领域面临高度挑战，张永伟也强调了软件的重要性。他表示，过去软件在汽车领域几乎微不足道，但到2030年会超过70亿美金，软件的需求量会变得越来越大，会变得越来越有价值，而且软件影响了汽车的安全，甚至是生态。张永伟强调，这个领域也是供应链需要高度关注的领域，特别是底层软件、基础软件。现在全球90%以上的车载操作系统还是北美的企业在主导，另外，车控操作系统也是这样，加上一个德国。

　　相比于芯片和软件，材料和电池似乎是我们的强项，但在张永伟看来，这两者也是断链、脱链的高风险领域。“材料领域，全球锂、钴、镍资源的分布过于集中，特别是随着市场的高速发展，上游资源的供应缺口可能会一直存在。”张永伟预估，在供应量保守的情境下，到2030年，锂（lce）资源缺口在百万吨左右；钴缺口在10万吨左右，精炼原镍也存在很大缺口，有20多万吨。回收技术虽然在不断进步，但未来几年，材料的回收占供给的比例相对偏小，还在依赖新材料的供给。

　　尽管缺口巨大，但相关资源的分布却高度集中。锂储量方面，智利、澳大利亚和阿根廷三个国家，合计占比约70%。刚果（金）一个国家，钴的资源将近全球的一半。镍的资源也比较集中，印尼、澳大利亚和巴西，合计占比超过了全球资源储量的一半以上。

　　在电池领域，到2030年，全球动力电池总需求量预计将达到3800gwh，电池会逐渐成为受贸易投资政策波及比较大的领域，围绕着电池的贸易和投资，会形成一定的国家和国家之间的竞争，甚至会产生很多的贸易纠纷。同时，价格波动、投资风险，特别是海外投资所带来的风险，以及重大技术的突破，都会影响到电池供应链的可持续性。

　　张永伟认为，供应链的核心关系正在发生重大变化。国与国之间围绕着汽车的供应链正在重构相互之间的竞争关系和合作关系。一方面是在极端环境下国与国之间的脱钩断链，另一方面是彼此制约的耦合关系。比如日本有光刻胶，荷兰有光刻机，我们有稀有金属材料，这样就会形成一种新型的关系。

　　还有一种关系，是基于新的投资贸易规则形成的关系。一些区域和企业很可能要求相关企业去当地投资，去当地投资以后还得让渡股权。你到我这里来，股权可以分一分，这是股权的投资合作关系。

　　从微观上看，整车和零部件的关系也在重塑。过去是塔状的，是从上到下的整零关系。现在的供应链关系，越来越趋向于一种网状共生的关系，开放的合作关系。

　　“我们不仅仅通过贸易来为全球汽车产业做贡献，更重要的已经开始通过投资参与全球的供应链的布局，这是中国的贡献，过去是不能想象的。”在发言的最后，张永伟判断，中国一定会成为汽车变革之后全球汽车供应链的中心。